Hunyadi begibt sich mit seinem Heer nach Wien, um Friedrich von Habsburg zur Auslieferung Ulrich von Cillis zu bewegen. Friedrich will die Feindseligkeiten der Familien aber lieber durch eine politische Ehe von deren Kindern beenden. Hunyadis Sohn Matyas soll Ulrichs Tochter Elisabeth heiraten. Sultan Mehmed ist nach der Eroberung Konstantinopels unterdessen dabei, die militärischen Erfolge seines Vaters zu übertreffen. Giovanni da Capestrano will daher die Unterstützung des Papstes für einen weiteren Kreuzzug unter der Führung von Hunyadi gewinnen.
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Erzsébet (Vivien Rujder) und Hunyadi (Gellért L. Kádár) müssen eine schwere Entscheidung treffen.Erzsébet (Vivien Rujder) muss sich für lange Zeit von ihrem jüngsten Sohn Matyas (Lénárd Boncza) verabschieden.Schweren Herzens muss Hunyadi (Gellért L. Kádár) Abschied von seinem Sohn Matyas (Lénárd Boncza) nehmen.Papst Eugen IV (Giancarlo Giannini) hat zu einem Kreuzzug aufgerufen.Nach der Rückkehr in ihre Heimat tritt Mara (Franciska Töröcsik, li.) in ein Kloster ein.Mit dem Segen des Papstes ruft Capestrano (Thomas Trabacchi) zu einem Kreuzzug gegen die Osmanen auf.Mehmed (Kutlu Ulascan) plant einen weiteren Feldzug.Mehmeds Vertrauter Vladut (Benjamin Dino) erweist sich als kaltherziger Schinder.