Die Abenteuer des jungen Marco Polo

Nachdem Marco und seine Freunde erfahren haben, dass Shi Las Mutter schon vor langer Zeit aus Hangzhou fortgegangen ist, steuern die vier die Drachenbucht an. Dort treibt eine Banditenbande ihr Unwesen. Als Marco sieht, wie sehr die Dorfbewohner unter den brutalen Gesellen leiden, will er ihnen helfen. Ein großer Drache, der seit Jahrhunderten die Bucht beschützt, soll die Verbrecher in die Flucht schlagen. Dazu muss es Marco aber erst einmal gelingen, den Drachen zu zähmen.