Das Dschungelbuch
Balus Lieblingsschüler
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Mogli ist enttäuscht, weil Balu Ponya zu seiner Lieblingsschülerin erklärt hat. Der Schakal Tabaqui will die schlechte Stimmung nützen, um den Buben eine Falle zu stellen. Er lockt Ponya in die kalten Höhlen, wo die Affenbande haust. Als Mogli ihr zu Hilfe eilt, sperrt Tabaqui die beiden ein. Während sich Balu und Baghira auf die Suche nach Mogli und Ponya machen, ist ihnen auch Shir Khan bereits auf den Fersen.