Arthur und die Freunde der Tafelrunde
The Vale of No Return
Tal ohne Wiederkehr
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König Uther veranstaltet einen Ball. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren, als Morgan ein Missgeschick passiert. Als er das Zaubern übt, schickt er Tristan versehentlich ins Tal ohne Wiederkehr. Zunächst ist Arthur erleichtert, da er eifersüchtig auf Tristan ist. Doch als Prinzessin Guinevere sich aufmacht, ihn zu suchen, will Arthur nicht nachstehen und schließt sich ihr an.